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Retraite

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Actualités événements & agenda

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Loi pacte, examen du texte

Le projet de loi Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises introduit des nouveautés pour l’assurance vie et l’épargne retraite. Si tout se passe comme prévu, il devrait entrer en vigueur début 2019.

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Le crowdfunding permet à des porteurs de projets d’obtenir des fonds de la part de particuliers. Un secteur attire plus particulièrement les investisseurs : celui des énergies renouvelables.

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L’assurance vie, comment ça marche ?

Comment intégrer des fonds actions responsables dans son assurance vie pour rechercher une meilleure performance en assumant une part de risques.

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Le rendement réel de l’immobilier locatif

Calculer le rendement réel d’un bien immobilier permet d’estimer le montant que le logement mis en location peut rapporter, en prenant en compte les charges et la fiscalité appliquée à ce type de placement.

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Faire appel à un conseiller gestion de patrimoine ?

A chaque étape de la vie, le conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne et vous aide à développer votre patrimoine en fonction de vos objectifs. Par exemple : préparer les études des enfants, réduire ses impôts, investir dans des placements solidaires, se constituer une épargne complémentaire, transmettre son patrimoine.

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Préparer l'avenir

Les réformes des retraites se succèdent ; difficile de s’y retrouver. Il est pourtant essentiel d’anticiper une baisse des revenus pour profiter de son temps libre : loisirs, activités culturelles ou voyages. Une retraite réussie, c’est une retraite bien préparée.

Anticiper une succession, c’est exprimer sa volonté et assurer un partage des biens équitable en fonction de sa situation personnelle et familiale. Faire un testament ou une donation de son vivant ? Bien connaitre la législation s’avère indispensable.

Livrets, assurance-vie, FIP, immobilier… Chaque produit d’épargne offre des avantages fiscaux plus ou moins intéressants. Comment s’y retrouver ? Quels critères pour faire le bon choix quand on s’engage ?

Prise de RDV

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